Personalice el metamodelo — ligeramente

El metamodelo de Turbo EA es totalmente configurable por el administrador — cada tipo de ficha, campo, subtipo, relación y rol de interesado es dato, no código. Estará tentado a rediseñarlo. No lo haga.

Los equipos que tienen éxito personalizan el metamodelo solo cuando los campos predeterminados no pueden responder a su pregunta. Los equipos que fracasan pasan su primer mes renombrando Application a Solution, agregando 30 campos personalizados, y nunca llegan a un informe funcional.

Lo que ya está en el metamodelo

Antes de agregar cualquier cosa, sepa lo que ya tiene. El tipo de ficha integrado Application viene de fábrica con estos campos (entre otros):

Campo integrado	Tipo	Para qué sirve
businessCriticality	single_select	Crítico para la misión / Importante / Útil / Marginal
functionalSuitability	single_select	Perfect / Appropriate / Insufficient / Unreasonable
technicalSuitability	single_select	Fully Appropriate / Adequate / Unreasonable / Inappropriate
timeModel	single_select (obligatorio)	Tolerate / Invest / Migrate / Eliminate — la disposición TIME canónica de Gartner
riskLevel	single_select	Bajo / Medio / Alto / Crítico
businessValue	single_select	Impulsa el eje Y del Informe de Portafolio
costTotalAnnual	cost	Costo anual total
lifecycle.*	fechas	Plan / Phase In / Active / Phase Out / End of Life

Todo lo que necesita una Racionalización del Portafolio de Aplicaciones ya está ahí, incluido el Modelo TIME. No necesita agregar un campo TIME — lo completa (manualmente o mediante un cálculo, vea Su primer análisis). Lo mismo es cierto para functionalSuitability y technicalSuitability, las dos dimensiones de idoneidad que clásicamente impulsan una ubicación TIME.

La prueba de dos preguntas antes de agregar un campo

Cuando se encuentre necesitando un campo que realmente no está en el metamodelo, pregúntese:

1. ¿Filtraré, agruparé o haré informes sobre este campo? Si no, pertenece a la descripción o a una etiqueta — no a un campo.
2. ¿Se necesita la misma respuesta en cada ficha de este tipo? Si no, es una relación o un archivo adjunto, no un campo.

Si no puede responder "sí" a ambas, no agregue el campo.

Si realmente necesita un campo personalizado

Para el caso raro donde realmente se necesita un campo genuinamente nuevo (por ejemplo, una marca cloudReadiness, una clasificación regulatoria, un marcador de segmento de cliente), el flujo de trabajo es:

1. Vaya a Admin → Metamodelo, haga clic en el tipo, cambie a la pestaña Campos.
2. Elija la sección (o cree una nueva) y haga clic en + Agregar campo.
3. Complete:
   • Clave en camel-case en minúsculas (por ejemplo, cloudReadiness) — se convierte en la clave de atributo en JSON y en las fórmulas.
   • Etiqueta (y una traducción para cada idioma que soporte — de lo contrario los usuarios no anglófonos verán la clave en bruto).
   • Tipo — text, number, cost, boolean, date, url, single_select, multiple_select.
   • Peso — 0 para excluir de Calidad de Datos, 1+ para incluirlo y ponderarlo.
   • Obligatorio — déjelo desactivado para el primer despliegue; obligatorio bloquea la aprobación de cada ficha existente.
4. Para los tipos de selección, agregue las opciones (clave + etiqueta + color) y traduzca cada opción.
5. Guarde.

El campo está inmediatamente disponible en Inventario (Columnas, filtros), en el Detalle de la ficha y en las fórmulas de Cálculos como <fieldKey>. Referencia completa: Admin → Metamodelo.

Opción: derive un campo automáticamente con un Cálculo

Además de la opción estándar de que los usuarios completen un campo manualmente, Turbo EA puede calcular el valor de un campo automáticamente a partir de otros campos de la misma ficha — incluidos los integrados — utilizando la función Cálculos. El campo calculado se vuelve de solo lectura y lleva una insignia de "calculado" para que los usuarios no puedan desviarse de la regla.

El ejemplo canónico es el cálculo del Modelo TIME que deriva el campo integrado timeModel en Application a partir de una dimensión de aptitud de negocio y una de aptitud técnica. Se incluye como una de las entradas del panel Formula Reference dentro de Admin → Metamodelo → Cálculos cuando crea un nuevo cálculo, así que puede seleccionarla directamente desde el panel. Tipo objetivo = Application, campo objetivo = timeModel; la fórmula proporcionada por el panel se reproduce en Admin → Cálculos → Fórmulas de ejemplo.

La fórmula asume dos campos single_select denominados businessFit y technicalFit con las opciones excellent / adequate / insufficient / unreasonable. No están en el metamodelo integrado — agréguelos en Application siguiendo los pasos de campos personalizados anteriores si desea usar este cálculo.

No haga esto

Un TIME calculado es una hipótesis inicial, no un veredicto. Revise cada resultado con el Propietario de la Aplicación antes de confiar en él, o desactive el cálculo y confíe en la entrada manual una vez que el taller de validación haya terminado.

El patrón híbrido que funciona bien en la práctica: mantenga el cálculo activado mientras construye el inventario y mayormente tiene datos de idoneidad; desactívelo para el taller de validación; luego déjelo desactivado para que las decisiones manuales se mantengan.

Alternativa: use un Grupo de Etiquetas en su lugar

Si el valor es informativo en lugar de consultable, un Grupo de Etiquetas (Admin → Etiquetas) es más ligero que un campo personalizado — sin cambio en el metamodelo, sin migración, más fácil de evolucionar. Use un Grupo de Etiquetas cuando:

• El valor es descriptivo ("De cara al cliente", "Solo interno", "Adquirido en 2024").
• Puede agregar nuevas opciones con frecuencia.
• No lo necesita en un menú desplegable de filtro pero un chip de etiqueta de búsqueda mientras escribe está bien.

Use un campo personalizado cuando:

• Necesite el valor en los ejes del Informe de Portafolio (X, Y, color).
• Quiera que se pondere en la Calidad de Datos.
• Es un vocabulario controlado que no cambiará a menudo.

Antipatrones a evitar

Estos son los errores de metamodelo más comunes en los primeros despliegues:

No renombre tipos de ficha integrados

Renombrar Application a Solution se ve ordenado pero rompe el mapeo conceptual que el Mapa de Calor de Capacidades, el Informe de Portafolio y los catálogos asumen. Si su organización los llama "Soluciones", establezca la traducción de etiqueta — la clave subyacente sigue siendo Application.

No agregue 30 campos personalizados el primer día

Cada campo personalizado agrega fricción a la recopilación de datos y diluye la puntuación de Calidad de Datos. Agregue un campo, úselo durante un mes, luego agregue el siguiente.

No duplique campos integrados

Antes de agregar timeDisposition, funcFit, techFit o appBusinessValue, revise la lista de campos existentes — es probable que ya exista un campo integrado equivalente (timeModel, functionalSuitability, technicalSuitability, businessValue). Los duplicados dividen sus datos y rompen los informes.

No haga los nuevos campos obligatorios el primer día

Obligatorio bloquea la aprobación de cada ficha existente que no tiene un valor. Haga un campo obligatorio solo después de haberlo completado para más del 80% de la población.

No cree tipos de ficha personalizados en lugar de campos personalizados

"App Móvil" debería ser un subtipo de Application, no un nuevo tipo de ficha. Los nuevos tipos no obtienen mapeo de capacidades, informes de portafolio ni importaciones de catálogos de forma gratuita.

Otras extensiones ligeras que puede querer

Estas son extensiones comunes de segunda pasada, pero no las agregue hasta que realmente las necesite:

Necesidad	Dónde agregar	Tipo
Preparación para la nube	Application	single_select (Listo / Necesita refactor / Permanece on-prem)
Marca de cara al cliente	Application	boolean
Clasificación regulatoria	Application, DataObject	multiple_select (GDPR, PCI-DSS, …)
Categoría de riesgo de pérdida	Application, IT Component	single_select (Punto único de fallo, etc.)
División de costos	Application	campos cost adicionales para costRunTotalAnnual, costChangeTotalAnnual

Cada uno pasa la prueba de las dos preguntas para análisis de portafolio. Varios de ellos también son buenos candidatos para una fórmula calculada en lugar de entrada manual — que es lo que cubre la siguiente página, usando timeModel como ejemplo de trabajo.

Siguiente: Su primer análisis: Armonización de Aplicaciones.